Dans un Paris imaginaire de la fin du 19e siècle, une machine musicale à l’apparence humaine fait disparaître les plus célèbres chefs d’orchestre de Paris. Une équipe des brigades du Loup se rend sur l’île Saint-Germain dans une usine de fabrication d’instruments de musique pour mener l’enquête.
En 1925, dans le cabaret le Magic City, le cours du temps vient de se figer. Tout ce qui vit est subitement pétrifié. Seuls les artistes du spectacle ne semblent pas affectés par le phénomène. Ces derniers vont donc essayer de découvrir le pourquoi de cet incroyable blocage du temps.
Dans un bar des bas-fonds de Ténèbra, deux inspecteurs de la police des ombres enquêtent avec trois contrebandiers de vapeur afin d'empêcher la formation d'un trou noir qui menace d'engloutir la ville.